¿Qué es la administración de patrimonio o administración de la riqueza? La administración del patrimonio (wealth management) es un servicio de asesoramiento de inversiones que combina otros servicios financieros para atender las necesidades de los clientes acaudalados. Es un proceso consultivo por el cual el asesor obtiene información sobre los deseos del cliente y adapta … Leer más
¿Qué es un asesor financiero? Un asesor financiero proporciona asesoramiento u orientación financiera a los clientes a cambio de una compensación. Los asesores financieros, o asesores, pueden proporcionar una gama de servicios; como gestión de inversiones, planificación fiscal y planificación patrimonial. Cada vez más, los asesores financieros brindan servicios desde la gestión de carteras hasta … Leer más
Tal vez se pregunte qué hace un asesor financiero con su dinero y cómo este profesional decide cuales son las mejores inversiones y que curso de acción es el ideal para usted. Este articulo le explica exactamente lo que hace un asesor financiero. Comprenderá el proceso de asesoramiento y cómo un asesor selecciona las inversiones … Leer más