Los mejores ETF de REIT para el cuarto trimestre de 2020

SRVR, INDS y XLRE son los mejores ETF de REIT del cuarto trimestre de 2020.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) de bienes raíces tienen canastas de valores en el sector inmobiliario, lo que brinda a los inversores una forma menos costosa de invertir en la industria en comparación con otras opciones. Estos fondos a menudo se enfocan específicamente en fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT por sus siglas en inglés), que son carteras para titulización de propiedades inmobiliarias. Los REIT ofrecen a los inversores un potencial de ingresos, así como la liquidez de las acciones tradicionales. Algunos de los nombres principales en el espacio REIT incluyen Vornado Realty Trust (VNO) y Welltower Inc. (WELL). Invertir en estos y otros REIT permite a los inversores recibir distribuciones de dividendos. Si bien los rendimientos financieros pueden ser más bajos que poseer un edificio completo y embolsarse todos los ingresos, hay menos riesgo. Los ETF de REIT tuvieron un rendimiento drásticamente inferior al del mercado el año pasado. Al 10 de agosto de 2020, el índice de referencia FTSE Nareit All Equity REITs proporcionó un rendimiento total a 1 año de -5.4% en comparación con el 17.4% para el S&P 500.

Hay alrededor de 30 ETF enfocados en el universo REIT, excluidos los ETF apalancados e inversos, así como los fondos con menos de $ 50 millones en activos bajo administración (AUM por sus siglas en inglés). El ETF de REIT con mejor rendimiento en el último año es el ETF de SCTR (SRVR) de Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate. A continuación, analizamos a continuación los 3 mejores ETF de REIT medidos por los rendimientos totales rezagados de 1 año. Observamos que uno de estos fondos ha proporcionado rendimientos totales negativos durante los últimos 12 meses, pero este fondo, no obstante, ha superado a sus competidores en el universo de ETF de REIT en medio de la reciente agitación del mercado. Aparte de las cifras de referencia y S&P anteriores, todas las cifras de esta historia son al 11 de agosto de 2020.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR).

• Rentabilidad total a 1 año: 19,5%
• Ratio de gastos: 0,60%
• Rendimiento anual de dividendos: 1,57%
• Volumen de negociación diario promedio de 3 meses: 258,203
• Activos bajo administración: $ 837.0 millones
• Fecha de lanzamiento: 15 de mayo de 2018
• Compañía emisora: Pacer Financial

SRVR rastrea el índice SCTR de bienes raíces de infraestructura y datos de referencia, un índice de empresas que cotizan en los EE. UU. Que obtienen al menos el 85% de los ingresos de operaciones inmobiliarias específicamente en las áreas de datos e infraestructura. SRVR es un fondo de crecimiento de capitalización múltiple enfocado en Norteamérica. Las tres principales posiciones del ETF incluyen Equinix Inc. (EQIX), un REIT de espacio de colocación; American Tower Corp. (AMT); y Crown Castle International Corp. (CCI). Los dos últimos son REIT de comunicaciones inalámbricas.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

• Rentabilidad total a 1 año: 13,9%
• Ratio de gastos: 0,60%
• Rendimiento anual de dividendos: 1,77%
• Volumen de negociación diario promedio de 3 meses: 30,483
• Activos bajo gestión: $ 90,7 millones
• Fecha de lanzamiento: 14 de mayo de 2018
• Compañía emisora: Pacer Financial

INDS rastrea el índice de referencia SCTR de bienes raíces industriales, un índice de empresas que cotizan en los EE. UU. Que obtienen al menos el 85% de las ganancias o ingresos del sector inmobiliario industrial. Este fondo de capitalización múltiple sigue una estrategia de inversión combinada. Las tres principales participaciones de la ETF son Duke Realty Corp. (DRE), que posee edificios médicos, industriales y de oficinas; Prologis Inc. (PLD), un REIT que invierte en instalaciones logísticas; y Americold Realty Trust (COLD), una empresa de almacenamiento con temperatura controlada que almacena productos perecederos.

Fondo SPDR de Sector Inmobiliario Select (XLRE).

• Rentabilidad total a 1 año: -2,1%
• Ratio de gastos: 0,13%
• Rendimiento anual de dividendos: 3,15%
• Volumen de negociación diario promedio de 3 meses: 5,551,961
• Activos bajo administración: $ 2.4 mil millones
• Fecha de lanzamiento: 7 de octubre de 2015
• Compañía emisora: State Street SPDR

Real Estate Select Sector SPDR Fund rastrea el índice Real Estate Select Sector, un índice de capitalización múltiple ponderado por capitalización de mercado de 31 REIT y acciones inmobiliarias en el S&P 500 centrado en los EE. UU. Su índice de gastos es dramáticamente más bajo que el INDS y SRVR y puede resultar atractivo para los inversores preocupados por los costes. Actualmente, las tres principales posiciones de XLRE incluyen American Tower, Prologis y Equinix.