El comercio o trading intradiario es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente.
No todos los corredores son adecuados para el gran volumen de operaciones realizadas por los traders intradiarios. Pero algunos corredores se forman pensando en el trading intradiario.
A continuación, analizaremos algunos principios generales de negociación intradiaria y luego pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, estrategias comunes de negociación diaria y cómo limitar las pérdidas.
Estrategias de trading intradiario.
- El conocimiento es poder – Además del conocimiento de los procedimientos básicos de negociación, los operadores diarios deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos del mercado de valores que afectan a las acciones: los planes de tasas de interés, las perspectivas económicas, etc.
Así que haz tu tarea. Haz una lista de deseos de acciones que te gustaría negociar y mantente informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales. Lee noticias comerciales y visita sitios web financieros confiables.
2. Aparta fondos – Evalúa cuánto capital estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos traders intradiarios exitosos arriesgan menos del 1% al 2% de sus cuentas por operación.
Reserva una cantidad excedente de fondos con los que puedas comerciar y que estés listo para perder (recuerda que esto no siempre pasa).
3. Dedícale tiempo – El trading intradiario requiere tu tiempo. Por eso se llama intradiario. Lo más probable es que tendrás que renunciar a la mayor parte de tu día.
El proceso requiere que un operador rastree los mercados y detecte oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápidamente es clave.
4. Comienza en pequeño – Como principiante, concéntrate en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. Rastrear y encontrar oportunidades es más fácil cuando solo son unas pocas acciones.
Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder negociar acciones fraccionarias, por lo que puedes especificar cantidades específicas en dólares más pequeñas que desees invertir.
5. Evita “las acciones de centavos” – Probablemente estés buscando ofertas y precios bajos, pero mantente alejado de las existencias de centavo (penny stocks). Estas acciones a menudo no tienen liquidez y las posibilidades de ganar un premio mayor son a menudo sombrías.
6. Programa las operaciones – Muchas órdenes colocadas por inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener ganancias. Pero para los novatos, puede ser mejor simplemente leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 a 20 minutos.
Las horas intermedias suelen ser menos volátiles y luego el movimiento comienza a recuperarse nuevamente hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.
7. Reducir pérdidas con órdenes limitadas – Decide qué tipo de órdenes utilizarás para entrar y salir de operaciones. ¿Utilizarás órdenes de mercado u órdenes limitadas? Cuando colocas una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento; por lo tanto, no hay garantía de precio.
Una orden limitada, por otro lado, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas te ayudan a operar con más precisión, en el que establece tu precio (no poco realista sino ejecutable) para comprar y vender. Los traders intradiario más sofisticados y experimentados pueden emplear también el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones.
8. Se realista con las ganancias – Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos traders solo ganan del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con sus ganadores de lo que pierden con sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo de cada operación se limite a un porcentaje específico de la cuenta y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y escritos.
9. Mantén la calma – Hay momentos en que los mercados de valores ponen a prueba tus nervios. Como trader intradiario, debes aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.
10. Sigue el plan – Los traders exitosos deben moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia comercial de antemano, junto con la disciplina para apegarse a esa estrategia. Es importante seguir tu fórmula de cerca en lugar de intentar perseguir ganancias. No dejes que tus emociones se apoderen de ti y termines abandonando tu estrategia. Hay un mantra entre los comerciantes diarios: «Planifica tu trading y opera tu plan».
¿Qué dificulta el trading intradiario?
El trading intradiario requiere mucha práctica y conocimientos, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un desafío.
Primero, debes saber que te enfrentarás a profesionales cuyas carreras giran en torno al trading. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones en la industria, por lo que incluso si fallan, están configurados para tener éxito al final. Si te unes al viaje, significan más ganancias para ellos.
El tío Sam (aka, el gobierno estadounidense) también querrá una parte de tus ganancias, sin importar cuán pequeñas sean. Recuerda que tendrás que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tengas durante un año o menos, a la tasa marginal. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia.
Como inversor individual, puede ser propenso a sufrir prejuicios emocionales y psicológicos. Los traders profesionales generalmente pueden eliminarlos de sus estrategias comerciales, pero cuando se trata de su propio capital involucrado, tiende a ser una historia diferente.
Decidiendo qué y cuándo comprar.
Los traders intradiario intentan ganar dinero explotando los movimientos de precios mínimos en activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), por lo general aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué concentrarse, un trader diario típico busca tres cosas:
- La liquidez le permite ingresar y salir de una acción a un buen precio, por ejemplo, diferenciales ajustados o la diferencia entre el precio de oferta y demanda de una acción y un deslizamiento bajo, o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real.
- La volatilidad es simplemente una medida del rango de precios diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa mayores ganancias o pérdidas.
- El volumen de negociación es una medida de cuántas veces se compra y se vende una acción en un período de tiempo determinado. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción es a menudo un presagio de un salto de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otros activos) está buscando, debe aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Las herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto incluyen:
- Servicios de noticias en tiempo real: las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a servicios que le avisan cuando se publican noticias que pueden afectar el mercado.
- Cotizaciones ECN / Nivel 2: las ECN, o redes de comunicación electrónica por sus siglas en inglés, son sistemas informáticos que muestran la mejor oferta disponible y solicitan cotizaciones a varios participantes del mercado y luego igualan y ejecutan órdenes automáticamente. Level 2 es un servicio basado en suscripción que proporciona acceso en tiempo real a la cartera de pedidos de Nasdaq compuesta por cotizaciones de precios de los creadores de mercado que registran todos los valores de los tablones de anuncios OTC y que cotizan en el Nasdaq. Juntos, pueden darle una sensación de que las órdenes se ejecutan en tiempo real.
- Gráficos de velas intradiario: las velas ofrecen un análisis crudo de la acción del precio.
Define y anota las condiciones bajo las cuales ingresarás a un puesto. «Comprar durante la tendencia alcista» no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: «Compre cuando el precio se rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de negociación «.
Una vez que tengas un conjunto específico de reglas de entrada, escanea más gráficos para ver si esas condiciones se generan todos los días y producen un movimiento de precio en la dirección anticipada. Si es así, ya tienes un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego, deberás evaluar cómo salir o vender esas operaciones.
Decidir cuando vender.
Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidos los objetivos de ganancias. Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, obteniendo ganancias a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de precio objetivo son:
- Scalping – El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en «ha ganado dinero con este trato».
- Fading – El fading implica acortar acciones después de movimientos rápidos al alza. Aunque arriesgada, esta estrategia puede resultar sumamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir nuevamente.
- Pivots diarios – Esta estrategia implica sacar provecho de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar al mínimo del día y vender al máximo del día. Aquí, el precio objetivo está simplemente en el siguiente signo de una reversión.
- Momentum – Esta estrategia generalmente implica operar en comunicados de prensa o encontrar movimientos de tendencia fuertes respaldados por un gran volumen. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.
En la mayoría de los casos, querrá salir de un activo cuando haya una disminución del interés en las acciones, como lo indica el Nivel 2 / ECN y el volumen. El objetivo de ganancias también debería permitir obtener más ganancias en las operaciones ganadoras que las que se pierden en las operaciones perdedoras.
¿Cómo limitar las pérdidas durante la negociación intradiaria?
Una orden de “stop-loss” está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en un valor. Para posiciones largas, un stop-loss se puede colocar por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad. Define exactamente cómo controlarás el riesgo de las operaciones.
Una estrategia es establecer dos límites de pérdidas:
- Una orden física de stop-loss colocada a un cierto nivel de precio que se adapte a tu tolerancia al riesgo. Básicamente, esta es la mayor cantidad de dinero que puede perder.
- Un stop-loss mental establecido en el punto donde se violan tus criterios de entrada. Esto significa que si la operación da un giro inesperado, saldrás inmediatamente de tu posición.
Una vez que hayas definido cómo ingresarás a las operaciones y dónde colocarás un stop-loss, puedes evaluar si la estrategia potencial se ajusta a tu límite de riesgo. Si la estrategia te supone demasiado riesgo, debes modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo. Si la estrategia está dentro de tu límite de riesgo, entonces comienza la prueba.
Por último, ten en cuenta que si operas con margen, lo que significa que estás pidiendo prestados sus fondos de inversión a una firma de corretaje, serás mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de precios. El margen ayuda a amplificar los resultados comerciales no solo de las ganancias, sino también de las pérdidas si una operación va en su contra. Por lo tanto, el uso de stop-loss es crucial cuando se opera con margen.
Estrategias básicas de negociación intradiaria.
A continuación, se muestran algunas técnicas populares que puede utilizar:
- Seguir la tendencia: cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace asumiendo que los precios que han estado subiendo o bajando de manera constante continuarán haciéndolo.
- Inversión contraria: esta estrategia asume que el aumento de precios se revertirá y caerá. El contrario compra durante la caída o ventas cortas durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambiará.
El trading intradiario es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fallan, pero las técnicas y pautas descritas anteriormente pueden ayudarlo a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y una evaluación constante del desempeño, puedes mejorar en gran medida tus posibilidades de superar las probabilidades.
